Где находится чеклист
В новом пространстве на дашборде показываются шесть шагов онбординга. Выполнение соответствующего действия отмечает шаг выполненным. Шаг можно пропустить с дашборда, если у вас есть право создавать записи.
1. Добавьте первого клиента
Откройте Clients и создайте карточку: имя, необязательный контакт, email, сайт и заметки. Позже активы будут привязаны к этому клиенту.
2. Добавьте домен или SSL
Откройте Assets и добавьте позицию с типом, датой истечения и тем, кто продлевает. Domain и SSL — обычные первые типы; также доступны hosting, plugin license и пользовательские типы.
3. Укажите контакт для напоминаний
Напоминания уходят на notice email актива, если он задан; иначе на email клиента; иначе первому пользователю пространства. Заполните хотя бы одно из этих полей, чтобы было куда отправлять уведомления.
4. Кто платит за продление
Установите payer: Agency или Client. Оставляйте Unknown только если ещё не выяснили. Это питает разбивку upcoming payments; никого это не списывает.
5. Запустите первую проверку
На SSL-активе включите автопроверку порта 443. Планировщик заполнит время последней проверки и срок, когда сертификат доступен. Логин на сервер не нужен.
6. Откройте отчёт для клиента
На странице клиента сгенерируйте read-only ссылку со статусом. У кого есть URL, тот видит имена активов, типы, даты и статусы — но не email, заметки и стоимость. Владельцы могут пересоздать ссылку или отключить её.