Де живе чекліст
Новий робочий простір показує шість кроків онбордингу на дашборді. Виконання відповідної дії позначає крок виконаним. Крок також можна пропустити з дашборду, якщо у вас є право створювати записи.
1. Додайте першого клієнта
Відкрийте Clients і створіть картку: назва, необов’язковий контакт, email, сайт і нотатки. Пізніше активи прив’яжуться до цього клієнта.
2. Додайте домен або SSL
Відкрийте Assets і додайте запис із типом, датою закінчення та тим, хто продовжує. Domain і SSL — типові перші типи; також доступні hosting, plugin license і власні типи.
3. Вкажіть контакт для нагадувань
Нагадування йдуть на notice email активу, якщо він заданий, інакше на email клієнта, інакше — першому користувачу робочого простору. Заповніть хоча б одне з цих полів, щоб сповіщення мали отримувача.
4. Хто платить за продовження
Встановіть платника Agency або Client. Залишайте Unknown лише якщо ще не перевірили. Це живить розподіл upcoming payments і нікого не списує.
5. Запустіть першу перевірку
На SSL-активі увімкніть автоперевірку порту 443. Заплановане завдання заповнить час останньої перевірки та дату закінчення, коли сертифікат доступний. Логін на сервер не потрібен.
6. Відкрийте звіт клієнта
На сторінці клієнта згенеруйте read-only посилання зі статусом. Будь-хто з URL бачить назви активів, типи, дати та статуси — без email, нотаток і вартості. Власники можуть перегенерувати посилання або вимкнути його.