Gdzie jest checklist
Nowy workspace pokazuje na pulpicie sześć kroków onboardingu. Wykonanie odpowiadającej akcji oznacza krok jako zrobiony. Możesz też pominąć krok z pulpitu, jeśli masz uprawnienie do tworzenia rekordów.
1. Dodaj pierwszego klienta
Otwórz Klienci i utwórz kartę: nazwa, opcjonalny kontakt, e-mail, strona WWW i notatki. Późniejsze zasoby przypiszesz do tego klienta.
2. Dodaj domenę lub SSL
Otwórz Zasoby i dodaj element z typem, datą wygaśnięcia i informacją, kto odnawia. Domain i SSL to typowe pierwsze typy; dostępne są też hosting, licencja wtyczki i typy własne.
3. Ustaw kontakt do przypomnień
Przypomnienia idą na e-mail powiadomień zasobu, jeśli jest ustawiony, w przeciwnym razie na e-mail klienta, a w ostateczności na pierwszego użytkownika workspace. Uzupełnij przynajmniej jedno z tych pól, żeby powiadomienia miały adres docelowy.
4. Kto płaci za odnowienie
Ustaw płatnika na Agency lub Client. Zostaw Unknown tylko, gdy jeszcze nie sprawdziłeś. To zasila podział nadchodzących płatności; nikogo nie obciąża.
5. Uruchom pierwsze sprawdzenie
Na zasobie SSL włącz automatyczne sprawdzanie portu 443. Zaplanowane zadanie uzupełnia czas ostatniego sprawdzenia i datę wygaśnięcia, gdy certyfikat jest dostępny. Logowanie na serwer nie jest wymagane.
6. Otwórz raport klienta
Na stronie klienta wygeneruj link statusu tylko do odczytu. Każdy z URL widzi nazwy zasobów, typy, daty i statusy — bez e-maili, notatek ani kosztów. Właściciele mogą wygenerować link ponownie lub go wyłączyć.